На фона на бушуващата в Европа война, на ширещото се насилие и гоненията срещу евреите, двама силни мъже се борят за душата и тялото на младата, красива и възвишена актриса Суламит. Семинаристът - мъжаствен, праволинеен сектант, отричащ всичко извън средствата, чрез които трабва да постигне разрушителната си цел, и Маестрото - аристократ на духа, човек с богато житейско и интелектуално минало, прозрял безсмъртието и виждащ злобата на деня, колкото и трагична да е тя, единствено през призмата на непреходното. А между тях - крехката като върбова клонка Суламит...