Филмът проследява една фаза от творчеството на големия български художник Николай Майсторов. Сюжетът на филма свързва работата върху цикъл от 27 монументални платна със сюжет от Библията и готовия резултат. Това дава възможност в серия интервюта да се прояви творческото кредо на майстора, както и възникването на експресивния му стил.