Филмът е адресиран към най-малките зрители. В него се разказва за един цирков клоун, който не успява да разсмее публиката, и за един домат, който се опитва да му подражава, но предизвиква по скоро бели, от колкото смях.
Едва когато клоунът и доматът се съюзяват, зрителите остават доволни.